“银领域今年次级债融资3300亿元”

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随着年末考核大关的到来，与中低评级城投公司一起，银行成为年末债券市场上最活跃的发行者，为次级债融资再次掀起了新的高潮。 12月以来，在中国债券新闻网发布次级债发行文件的银行达到9家，盛况空前。

作为年的最后一周，本周除了今天登场的工商银行500亿元次级债外，辽阳银行、广西北部湾银行、长沙银行、南昌银行和兰州银行等5家城商行还同时发行了次级债。

据《第一财经日报》记者统计，今年有27家银行进行了次级债融资。 包括五大行、股份制银行、城商行以及国开行，累计融资额达到3337.9亿元，是去年全年的3倍以上，创2004年次级债工具诞生以来的历史新高。

全年，6月是银行次级债融资高潮，当时农业银行和工商银行分别完成了500亿元和380亿元次级债的发行，当月次级债发行量超过1000亿元，为年内最高水平。 具体来说，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行和交通银行是名副其实的“补血”巨头，今年分别以次级债融资880亿元、400亿元、320亿元、500亿元、260亿元，合计2360亿元，达到7成。

正在进行商业化转型的国开行于9月底发行了200亿元次级债，11月继续发行5.9亿元次级债，共计205.9亿元。 民生银行、广发银行、浦发银行、兴业银行和浙商银行等5家股份制银行共发放债务融资466.5亿元。

值得注意的是，今年有16家城商行加入次级债融资大军，其中仅12月就有8家，去年仅为6家。

在流动性严峻的一年，次级债的供给迅速扩大，引起了融资价格的上升。 根据中国债新闻网披露的情况，年内，没有一家银行的次级债发行银行持有6%以上的利率，今年由于城商行的大规模流入，票据利息超过6%的次级债品种比较多，部分次级债利率更是突破7%。 其中包括成都银行、浙江泰隆商业银行、赣州银行和鞍山银行。

实际上，即使是大银行，也没能不大幅上升发行利率。 去年9月，工商银行发行了162亿元15年期次级债，发行利率为4.10%； 今年早些时候，信用等级相当于工商银行的中国银行、农业银行和建设银行发行了同一期限的次级债，其发行利率分别上升到5.30%、5.30%、5.70%，最高达到160个基点。