“建设银行拟16亿雷亚尔控股巴西BIC银行”

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建设银行( 601939 ) 11月1日晚宣布，企业于北京时间11月1日与巴西bancoin-dustrialecomercials.a.(简称“bic银行”)的控股股东签署了股票买卖合同。 根据股票买卖合同，企业收购bic银行控股股东，直接间接持有bic银行发行的普通股15739.49万股和优先股2470.26万股。

如果这笔交易得到相关监管机构批准并成功交割，建设银行将持有bic银行总股本的72%的股份(总股本剔除库存股的情况下，企业持股比例为73.96% )。

根据前期洽谈的结果，此次交易的基准买入价格参考bic银行截至去年3月31日停止的季度财务报表中的净资产值明确，购入金额总额约为16亿雷亚尔。 建设银行在这笔交易完成后，将按照巴西证券交易委员会的规定向剩余股东发起强制要约收购。

这笔交易以获得中国银监会、巴西央行及其他国内外相关监管机构的批准为条件。

据悉，金砖银行成立于1938年，是巴西历史最悠久的民营银行之一，专注于中型市场企业的客户贷款业务，主要产品服务包括为公司提供信用、外汇和贸易融资服务，以及为个人客户提供工资代扣贷款等。 bic银行从2007年开始在圣保罗证券交易所上市。 截至2007年6月，信贷资产总额达到136亿雷亚尔。

资料显示，bic银行股价创下全年17雷亚尔最高值，但在年中期下跌至3.5雷亚尔。 8月初以来，bic银行股价从127%上升到7.5雷亚尔。 根据上述交易方案，建设银行此次每股收购价格约为8.79雷亚尔。

建设银行在公告中表示，巴西市场是企业海外并购的战术要点市场之一，多年来，企业一直在积极寻找进入巴西市场的机会。 此类交易得到监管机构批准，顺利移交，扩大企业在拉美地区未来的机构布局，更好地服务中国和巴西的投资和贸易往来以及“走出去”的中资客户和当地高质量客户群体，是企业推进国际化战术的重要步骤

中资银行出海收购资产已不是第一次了。 例如，中投以30亿美元收购了美国黑石集团约10%的股份，但突然在金融危机中黑石股价大幅下跌。 民生银行2008年投资美国联合银行，将股票增收至9.9%，但2009年美国联合银行被美国加州金融管理局关闭，在民生这笔收购中确认的投资损失和减值损失共计8.24亿元。