“苏宁电器拟首次发行企业债45亿元”

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【财新网(微博)】(记者杨娜) 苏宁电器公开发行无担保5年期的45亿元企业债，评级为aaa级，多家机构表示将对这期债券做出反应。

苏宁电器( 002024.sz )周二晚间公告称，企业公开发行“年企债券(第一期)”企业债，债券面值100元，按票面利率发行，债券票面利率默认区间为4.9%-5.4%。 该债券将于12月14日发行，采取网上和网下结合的发行方法，计划在深交所进行交易。

最近，由于市场对跨年融资的诉求逐渐显现，资金交易期限明显延长，融资难度也在上升。 许多受访者对财新记者表示，近期，由于债市调整的影响，高估值、长期债券不受市场欢迎，此次苏宁电器对企业债务的参与热情不高。

另外，苏宁电器此次发行企业债券期限过长、评级过高，也是许多机构热情不高的首要原因。 “苏宁电器虽然是民营公司，但很少拥有aaa级的高评价。 ”。 一家基金企业对财新记者说。

此前，财新记者独家报道苏宁电器将公开发行共计80亿元以下的企业债券。 此次债券采取分期发行的方法，其中首次发行规模45亿元，剩余部分自中国证监会批准发行之日起24个月内完成发行。 据悉，此次企业债券募集资金的45亿元中，扣除发行费用后将用于补充运营资金和调整企业债务结构。

此次债券将以网上面向社会公共投资者的公开发行与网下机构投资者的询价相结合的方式发行。 网上、网下默认发行量分别为2.25亿元和42.75亿元，分别占发行规模的5%和95%。 网上的发行代码为“101699”，简称为“12苏宁01”。

据苏宁电器公布，截至9月30日，当期债券上市前，发行人近期期末归属母公司的净资产为282.63亿元(合并报告中为归属母公司的所有者权益)。

当期债券上市前，该企业在最近三个财政年度实现的年均归属于母公司净利润39.07亿元，预计为当期债券年利息的1.5倍以上。

公告显示，截至9月30日，该公司财务报表数据显示，近期期末合并口径资产负债率为57.49%，母公司口径资产负债率为66.74%。 发行人当期债券发行前的财务指标符合相关规定。