“大众汽车金融拟发行8亿ABS 首引国际机构评级”

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6月3日，国际评级机构惠誉( fitch )宣布，德国大众(中国)有限公司将在中国银行间市场发行约8亿元的汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券( abs )，以提供评级。

据惠誉介绍，这是大众汽车金融(中国)在国内首次发行资产证券化产品，在中国金融市场 发行资产证券化产品首次引入国际机构评级。

《华尔街日报》引述称，除国内投资者外，发行商大众汽车金融希望海外投资者以人民币海外合格机构投资者( rqfii )的额度进行认购，并在中国、香港、欧洲开展路演。

年8月，国务院宣布扩大信贷资产证券化试点，额度为4000亿元。 作为信用资产证券化的主流品种之一，汽车抵押贷款资产证券化产品的发行今年有加速的迹象。

5月下旬，福特汽车金融(中国)有限企业和丰田汽车金融(中国)有限企业分别完成了8亿元人民币的abs产品发行，有国有评级企业的债务信息判断和中诚信国际评级。

惠誉表示，此次交易已经获得了中国央行和中国银监会的资产证券化配额。 但目前，大众金融尚未在中外汇交易中心官网发布正式发行公告。

根据前期介绍资料，截至去年3月底，该abs产品打包的汽车抵押贷款涉及13696个贷款合同，初始资产池余额7.99亿元，平均1笔贷款额度约为58391元。 贷款平均期限为19.3个月，法定到期日为年8月的资产池内贷款加权平均有效利率为8.7%。

贷款资产池贴息余额中，95%为个人汽车贷款，5%为来自汽车学校等机构的公司汽车贷款。 大众六大企业品牌的车贷资产包括大众、奥迪、保时捷、斯柯达、宾利、西亚特。

该abs产品以A档发行量6.99亿元为优先，惠誉赋予的信用等级为aa(exp )，优先B档发行规模4400万元，信用等级a-(exp )二级陆续发行量5272万元，未分级。 优先级评级的展望都很稳定。 (腾讯财经吕鸡出上海)