“拆析师称摩根大通业务拆分后价值会更高”

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腾讯财经报北京时间2月28日凌晨，clsa企业分解师麦克梅奥( mike mayo )周一公布分解报告，资产排列全美最大银行摩根大通应考虑分期同时出售部分业务，其所有业务部门价值合计应为当前市值的三分之一。

麦克梅奥在报告中指出，摩根大通的股票超过了所有同行，但所有业务部门的单独业绩并不是领域第一。 摩根大通的管理层在明天的投资者会议上认为，有必要证明为什么企业不应该被分割。 麦克梅奥在报告中指出:“综合集团的抵消效果最终达到什么程度，才能促使企业采取必要的行动？” 摩根大通的股票价值被低估了，但问题是，合适，什么时候才能实现这个价值？ ”。

据分析，包括摩根大通在内的银行股在过去8年的表现不及大盘。 摩根大通股价在过去一年上涨了15%，但与2004年底的价格相比约短缺2%。 麦克梅奥在报告中指出，企业首席执行官杰米·戴蒙( jamie dimon )是否应考虑出售占企业年收入18%的理财和解决业务，并回购了分割业务所得的股份。

麦克梅奥在报告中指出:“8年来，股东长期希望股价上涨，但从2004年到2004年，摩根大通的5名首席执行官收到了6亿美元以上的报酬。”

数据显示，随着市场信用状况的改善，摩根大通去年净利润增长9%至190亿美元，同期收入减少5%至972亿美元，为2008年以来的最低水平。 麦克梅奥说:“如果摩根大通真的是同行业中最好的银行，而且表现不足大盘的话，只能说这个领域不行。 或者企业有必要向无法从股价变动中获益的股东说明为什么不能发挥协同效应”。 (孔军)