“优酷土豆以100%换股方法合并 优酷占股71.5%”

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3月12日，今天下午，优酷(纽交所上市: yoku )土豆(纳斯达克上市: tudo )宣布将以100%的换股方式正式合并。

合并后，优酷股东和美国存款证明持有人拥有新企业约71.5%的股份，土豆股东和美国存款证明持有人拥有新企业约28.5%的股份。 合并后的新企业被命名为优酷土豆株式会社( youku tudou inc.)。 优酷的美国存款证明将继续在纽约证券交易所交易。 代码yoku

根据协议条款，从合并生效日起，土豆全部发行流通的a类普通股和b类普通股将退市，换回每股7.177股优酷a普通股。 土豆的美国存款证明( tudou ads )退市，换成1.595股优酷美国存款证明( youku ads )。 每股tudou ads相当于4股土豆b类普通股，每股youku ads相当于优酷a类普通股18股。

战术合并完成后，发现土豆可以保存企业品牌和平台的独立性，有助于加强和完善优酷土豆的视频业务。 虽然这次战术性合并得到了双方企业董事会的批准，但合并的完成仍然取决于惯例上的成交条件，包括优酷和土豆双方股东的批准。 双方股东承诺各自董事会的代表支持这次合并。 这次合并预计在去年第三季度完成。

高盛(亚洲)有限责任公司，allen &； 公司LLC和华兴资本作为优酷的财务顾问，allen&； co .在美国一线投行，参与了雅虎收购事件和脸书上市等交易。 华兴资本是中国顶级投行，连续三年业绩蝉联领域第一，年交易额近30亿美元，年4月京东商城c轮15亿美元融资也占主导地位。 科技编辑连接华兴资本董事长兼首席执行官包凡(微博)，暂时无法联系。 世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所成为优酷此次交易的法律顾问。 摩根士丹利亚洲有限公司担任土豆首席财务顾问，瑞士信用证券担任土豆联合财务顾问。 凯易国际律师事务所、方达律师事务所、迈普拉达律师事务所为土豆此次交易担任法律顾问。