“交通银行拟非公开发行融资566亿元补充核心资本”

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青岛新闻网北京3月15日电(记者刘诗平王涛)交通银行理事会15日审议了关于a股和H股非公开发行方案的决议。 此次非公开发行融资总额约566亿元，用于补充资本金，提高核心资本充足率。

根据方案，交行计划此次向国内外特定投资者通过定价方法发行a股和H股股票，其中a股发行65.42亿股，发行价为4.55元/股的H股58.35亿股，发行价为5.63港元/股。

据悉，此次非公开发行a股的发行对象为财政部、社会保险基金、平安资产管理企业、中国第一汽车集团企业、上海海烟投资管理有限企业、中国烟草总企业浙江省企业及云南红塔集团等7名特定投资者。 h股的发行对象为财政部、港沪汇丰银行、社会保险基金、bestinvestmentcorporation、中国人寿保险(海外)企业、中再资产管理企业、青岛新闻网寿险企业等特定投资者，中信证券融资(香港)有限企业作为销售代理持有h股结余

其中，财政部出资150亿元，认购25.30亿股a股和7.59亿股H股，持股比例从26.52%略有增加至26.53%。 汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股h股，持股维持19.03%的社保基金出资150亿元，认购18.78亿股a股和14.06亿股h股，持股从11.36%增加到13.88%

根据相关规定，交行a股发行对象此次认购非公开发行的a股股票，自发行结束日起36个月内不得转让。 H股的发行方认购此次非公开发行的H股，约定自发行结束日起3个月内不转让。

为什么要使用a+h方向增发方法？ 对此，交行相关负责人表示，通过向特定投资者定向销售，大股东出资处理大部分资本缺口，可以减少对二级市场的冲击，同时可以在短时间内筹集大规模资金，及时补充资本实力，“走国际化、综合化的道路，

这位负责人还表示，中国内地和香港监管机构对此次定向增发方案初步表示赞同和支持。

截至年9月底，交行核心资本充足率为9.24%，随着监管要求的提高，交行面临着补充核心资本的迫切需求。 此次非公开发行完成后，交行资本充足率和核心资本充足率将提高。

据悉，提交此次发行方案需要提请股东大会批准，并提请银监会、证监会等监管机构批准。